Technicien – administration épargne

Vous réaliserez l’ensemble des tâches reliées au traitement de dossiers en ce qui a trait aux produits d’épargne et de placements.

Vous relèverez les défis professionnels suivants :

• Procéder à l’émission des contrats rente-épargne et à divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
• Procéder à l’émission des contrats de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu viager (FRV) et rentes de retraite, à l’ouverture des régimes des fonds d’investissement, effectuer des transactions dans le système Winfund et divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
• Effectuer la saisie des instructions et des adhésions, s’assurer de leur exactitude et contresigner les contrats s’il y a lieu. Traiter les changements contractuels et non contractuels tels que regroupements, virements et transferts.
• Communiquer avec les conseillers et/ou clients pour clarifier toute situation ambiguë, compléter les demandes ou les documents et effectuer au besoin la mise à jour des dossiers.
• Maintenir à jour l’ensemble des cas en suspens (identification, classement et date de rappel).
• Répondre aux demandes des clients et des conseillers en sécurité financière en ce qui concerne les affaires traitées dans le service et qui relèvent de ses fonctions.
• Traiter les instructions des clients reçues par courrier.

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