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Analyste en assurance de personnes

  • Québec, Québec, Canada
  • A discuter
  • Temps plein

Description

Notre cabinet connaît actuellement une forte croissance de ses activités en raison de nouveaux partenariats avec plusieurs conseillers financiers du Groupe Investors. Pour composer avec les demandes de services en hausse sans compromettre ses normes de qualité strictes, le cabinet est à la recherche d’un(e) analyste en assurance de personnes.

Essentiellement, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec la direction et le personnel du cabinet dans divers dossiers d’assurance de personnes. Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. La rémunération du titulaire ne sera pas liée du tout à la vente de produits financiers.

 

Tâches principales :

• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes d’assurance de personnes, y compris :

  • la prise de renseignement et l’établissement des besoins des clients avec l’aide de la direction et des conseillers partenaires;
  • la réalisation d’analyses complexes à l’aide d’Excel;
  • la préparation de projections de revenus de retraite et de calculs de valeur nette successorale à l’aide du logiciel Naviplan avec module pour sociétés privées;
  • l’élaboration de recommandations dans des contextes personnels et d’affaires (bon successoral, provisionnement d’obligations financières au décès, plan de financement immédiat, don planifié, assurance maladies graves en copropriété, convention entre actionnaires, risques d’affaires, etc.);
  • la mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier avec l’aide des adjoints;
  • la collaboration avec divers professionnels à l’intérieur ou à l’extérieur du cabinet;
  • les échanges, négociations et suivis avec le personnel des assureurs;
  • les rencontres et les services à la clientèle;
  • la documentation détaillée des dossiers.

• Bâtir de nouveaux outils d’analyse sur Excel.
• Effectuer la vigie des produits d’assurance disponibles sur le marché.
• Faire des recherches fiscales et financières.
• Rédiger des textes, préparer des conférences;
• Assister à des séances de formation continue.
• Élaborer et rédiger des procédures internes.
• Régler certains aspects inhérents à la gestion d’un cabinet de services financiers.

 

Compétences recherchées

Profil du candidat recherché

Le candidat idéal recherché serait un comptable, un actuaire, un planificateur financier ou un bachelier en finances intéressé à faire le saut dans le domaine de l’assurance de personnes. La candidature de personnes d’autres professions sera considérée à condition de respecter les exigences indiquées ci-après. Une expérience pertinente dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, de la finance ou de l’actuariat, la maîtrise du langage de programmation VBA et la connaissance du logiciel de planification financière Naviplan constituent des atouts.Malgré les apparences, et bien qu’une certaine expérience soit requise, le nombre d’années ne sera pas le principal critère d’évaluation. Avant tout, nous tiendrons compte du potentiel du candidat.

Compétences et qualités :

  • Titre professionnel pertinent ou formation pertinente (CPA, actuaire, planificateur financier, bachelier en finances ou autres). L’absence de titre professionnel pourrait être compensée par l’expérience acquise dans un domaine pertinent.
  • Expérience générale du monde des affaires (planification financière, fiscalité, comptabilité ou actuariat) ou d’un domaine précis de la planification financière.
  • Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres.
  • Intérêt marqué pour les domaines de l’assurance de personnes, de la finance, de la fiscalité, de la retraite et des placements.
  • Sens de l’organisation et discipline au travail.
  • Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.
  • Entregent, bonnes aptitudes relationnelles et bon esprit d’équipe
  • Capacité à fonctionner sous la pression de délais serrés.
  • Capacité à mener de front une multitude de dossiers.
  • Grande souplesse requise pour travailler en étroite collaboration avec la direction et les conseillers partenaires.• Sens de l’éthique irréprochable.
  • Ouverture d’esprit.
  • Bonne maîtrise de l’informatique (connaissances générales, courrier électronique, suite Office, en particulier Outlook, Word et Excel).
  • Bonne maîtrise du français et de l’anglais.Le candidat recherché doit être reconnu pour l’excellence de son travail et être motivé pour atteindre le plus haut niveau de compétence possible.

Le candidat recherché doit être reconnu pour l’excellence de son travail et être motivé pour atteindre le plus haut niveau de compétence possible lié aux aspects administratifs de l’assurance de personne.

Autres considérations :

  • Le candidat devra se concentrer à temps plein à son travail (ce qui exclut toute autre activité professionnelle telle que l’enseignement, la gestion d’une clientèle ou d’une entreprise personnelle).
  • Le lieu principal de travail est à Québec. Le candidat devra se rendre à Montréal à l’occasion.
  • Il devra être en mesure de composer avec un horaire variable et chargé, typique d’un professionnel actif. L’horaire de travail hebdomadaire de 40 à 45 heures peut varier énormément, les périodes très intensives étant contrebalancées par des périodes plus détendues.
  • Divers tests de personnalité ou théoriques pourront être exigés à différentes étapes de la sélection.
  • Aucune échéance n’a été fixée pour la période d’appel de candidatures. Nous attendrons le candidat idéal.

Conditions de travail

La rémunération concurrentielle sera composée d’un salaire de base. Au début, elle dépendra de la formation et de l’expérience du candidat. Le tout sera complété par un régime d’assurance collectif et une protection haut de gamme en assurance invalidité. Le matériel informatique est fourni.

 

Comment postuler

Pour postuler Expédiez votre curriculum vitae et votre dernier relevé de notes universitaires par  courriel à l’attention de Brigitte.Leclerc@groupeinvestoers.com. ou a M. Martin Goulet, mgoulet@martingoulet.com. Des références doivent être fournies dès la première communication avec nous. Nous vous assurons de notre entière discrétion et nous ne communiquerons pas avec vos contacts sans votre autorisation. Merci. Seules les candidatures retenues seront contactées. Merci de considérer notre cabinet de services financiers comme lieu d'épanouissement professionnel.

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