En tant que Technicien – Administration épargne, vous serez responsable de soutenir la direction au niveau des tâches reliées au traitement de dossiers en ce qui a trait aux produits d’épargne et de placements.
La chance d’évoluer au sein d’une équipe dynamique œuvrant dans un environnement de travail aux qualités humaines exceptionnelles.
Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :
- Procéder à l’émission des contrats de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu viager (FRV) et rentes de retraite, à l’ouverture des régimes des fonds d’investissement, effectuer des transactions dans le système Winfund et divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
- Effectuer la saisie des instructions et des adhésions, s’assurer de leur exactitude et contresigner les contrats s’il y a lieu.
- Traiter les changements contractuels et non contractuels tels que regroupements, virements et transferts.
- Répondre aux demandes des clients et des conseillers en sécurité financière en ce qui concerne les affaires traitées dans le service et qui relèvent de ses fonctions.
- Étudier les demandes d’établissement de FERR, FRV et rentes, s’assurer que la demande est conforme au régime et aux règles fiscales.
- Saisir la cotation de la rente.
- Effectuer les paiements selon la demande du rentier.
- Mettre à jour annuellement ces dossiers, et plus particulièrement, recalculer les retraits du client et faire parvenir la correspondance qui s’y rapporte.
- Procéder quotidiennement à l’importation de fichiers électroniques suivants via FundSERV; fichier des prix, fichier des paiements, fichier des transactions et fichiers des commissions.
- Effectuer le balancement mensuel des natures comptables avec la comptabilité et contribuer à l’élaboration des états financiers.
Vos talents et qualifications :
- Diplôme d’études collégiales en techniques administratives.
- Minimum de trois (3) années d’expérience en administration.
- Bonne connaissance de la langue française tant parlée qu’écrite.
- Efficace avec les différents systèmes informatiques, savoir gérer les priorités et être orienté vers nos partenaires et clients.
- Connaissance de la fiscalité reliée aux rentes, aux REER, CELI FERR, CRI, RFV et aux autres produits de l’épargne et placement.
- Connaissance des logiciels Word et Excel.
- Minutie, rigueur et autonomie.
- Poste temporaire de jour, 35 heures/semaine.
