Technicien – administration épargne

Partout Expire dans 15 jours

 

Vous réaliserez l’ensemble des tâches reliées au traitement de dossiers en ce qui a trait aux produits d’épargne et de placements.

Vous relèverez les défis professionnels suivants :

  • Procéder à l’émission des contrats rente-épargne et à divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
  • Procéder à l’émission des contrats de fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu viager (FRV) et rentes de retraite, à l’ouverture des régimes des fonds d’investissement, effectuer des transactions dans le système Winfund et divers changements en conformité avec les règles fiscales et les normes administratives.
  • Effectuer la saisie des instructions et des adhésions, s’assurer de leur exactitude et contresigner les contrats s’il y a lieu. Traiter les changements contractuels et non contractuels tels que regroupements, virements et transferts.
  • Communiquer avec les conseillers et/ou clients pour clarifier toute situation ambiguë, compléter les demandes ou les documents et effectuer au besoin la mise à jour des dossiers.
  • Maintenir à jour l’ensemble des cas en suspens (identification, classement et date de rappel).
  • Répondre aux demandes des clients et des conseillers en sécurité financière en ce qui concerne les affaires traitées dans le service et qui relèvent de ses fonctions.
  • Traiter les instructions des clients reçues par courrier.

 

Profil recherché :

  • Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option finance ou assurance avec un minimum de trois (3) années d’expérience dans les services financiers et produits de placement.
  • Connaissance de la fiscalité reliée aux rentes, aux FERR, aux RFV, aux RPE et aux autres produits de l’épargne et placement.
  • Connaissance des logiciels Word et Excel.
  • Être doué pour la communication interpersonnelle, savoir gérer les priorités et être orienté vers le client.
  • Avoir la maîtrise de soi et faire preuve d’intégrité.
  • Bonne connaissance de la langue française tant parlée qu’écrite.
La Capitale Assurances et Services Financiers

adjoint technique
50,000 - 60,000