Comme technicien(ne) – ventes en direct assurance individuelle (bilingue), vous conseillerez et établirez des solutions financières adaptées et personnalisées avec les produits d’assurance vie et de d’investissement pour la clientèle actuelle et future de Beneva.
Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes
- Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, ou produits d’investissement, ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
- Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, ou produits d’investissement, ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
- Effectuer la conservation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.
- Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.
- Analyser la situation financière du client, détermine son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères, en fonction des règles de conformité et des règles d’affaires en vigueur.
- Effectuer des rencontres téléphoniques, des rencontres virtuelles ou des rencontres avec les clients qui se présentent au siège social.
- Conclure les ventes de contrats jusqu’à la livraison, le suivi après ventes et en assurer la conformité réglementaire.
- Contribuer aux objectifs de l’équipe en continu et prendre des mesures efficaces pour atteindre les objectifs individuelles attendus.
- Répondre aux demandes des clients désirant modifier leurs protections d’assurance (augmentation, diminution, changement de taux fumeur, etc.) et compléter tous les documents nécessaires.
- Assurer une présence continue sur les lignes d’appels pour le département des ventes en direct.
Vos talents et qualifications :
- Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.
- Permis en assurance de personnes et représentant en épargne collective.
- Six mois d’expérience pertinente en vente et en services financiers.
- Maîtriser les langues française et anglaise tant parlées qu’écrites. Les candidats retenus devront se soumettre à un test d’anglais.
- Maîtriser les logiciels applicables à la fonction.
Une carrière dans une entreprise où la collaboration et la diversité des expertises sont mises à l’avant-plan vous intéresse? Joignez-vous à notre grande équipe composée de plus de 5 000 employés bienveillants!
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et encourageons les femmes, les minorités visibles et les autochtones à présenter leur candidature.
